Streaming quase dobrou presença nos Estados Unidos. Segundo a Fox, citando dados da Nielsen, a participação dessas plataformas na audiência de TV americana subiu de 25% em 2020 para 48% atualmente.
Roku tem liderança em smart TV. Considerando audiência em CTV (Connected TV), em aparelhos de TV conectados à internet e capazes de reproduzir conteúdos em vídeo via streaming, a Roku é líder, com 44% das horas assistidas por americanos, ante 14% da firetv, segundo a Comscore.
Atuais acionistas da Fox passam a deter cerca de 73% da empresa combinada. Já os acionistas da Roku ficarão com aproximadamente 27%. Transação foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de administração das duas companhias. A expectativa é que o negócio gere cerca de US$ 400 milhões em sinergias de custos recorrentes, com potencial adicional de aumento de receitas.
Fox pretende financiar a parcela em dinheiro da aquisição por meio de uma combinação de novo endividamento e recursos disponíveis em caixa. A companhia já obteve US$ 12 bilhões em financiamento junto ao Morgan Stanley Senior Funding. Com negócio, empresa diz que projeta uma alavancagem líquida pro forma de cerca de 2,8 vezes, considerando o crédito de 50% das sinergias de custos estimadas.
Transação unirá conteúdo premium e tecnologia de streaming. A Fox vai adicionar à grade de atrações em esportes ao vivo, notícias e entretenimento, além do serviço Tubi, para dentro da plataforma conectada da Roku, The Roku Channel, atendendo mais de 100 milhões de domicílios globalmente, com manutenção da autonomia e distribuição irrestrita da Roku para os conteúdos da Fox.
