Ofertas vinculadas a ações, como títulos conversíveis, também ampliaram a receita dos bancos. Essas operações somaram mais de US$ 166,7 bilhões neste ano, alta de 82% em relação a 2025. Walter Todd, da Greenwood Capital Associates, afirma que os bancos aproveitaram a volatilidade do mercado no período.
IA amplia busca por capital
Gastos com inteligência artificial podem chegar a US$ 1,3 trilhão no próximo ano, projeta o Morgan Stanley. Ted Pick, CEO do banco, afirma em entrevista a Bloomberg que esse ciclo deve criar demanda relevante por novos recursos. Ele também diz que a economia e os consumidores dos EUA seguem resilientes, apesar do “ruído geopolítico”.
David Solomon, CEO do Goldman Sachs, diz que investimentos em IA ampliam a demanda por capital em infraestrutura, energia e centros de dados. Os bancos disputam participação em novas grandes ofertas públicas. A Anthropic busca reuniões com investidores antes de um possível IPO que pode ocorrer já em outubro.
J.P. Morgan avalia que as grandes operações ajudaram a concentrar receitas no segundo trimestre. “Claramente houve uma antecipação de negócios, e claramente as grandes operações contribuíram de forma significativa para os resultados deste trimestre”, diz Jeremy Barnum, diretor financeiro do banco, à agência de notícias.
